01 / CRM
Anagrafiche ordinate
Clienti e aziende in un unico archivio leggibile, con dati consultabili e storico operativo sempre nello stesso contesto.
- Clienti e aziende
- Ricerca più rapida
- Storico operativo
EDTask
– CRM operativo per agenti e team in attività finanziaria
Meno caos operativo. Più continuità.
Appuntamenti, clienti e pratiche in un unico flusso ordinato.
EDTask aiuta agenti e collaboratori a lavorare con più ordine: agenda, richiami, clienti e pratiche restano nello stesso contesto, senza Excel sparsi, fogli volanti o passaggi dimenticati.
Hai dimenticato un appuntamento? Troppe chiamate e nulla segnato in agenda? Appuntamenti sovrapposti? Usi ancora Excel o foglietti sparsi? Un contatto da delegare è rimasto fermo?
A breve online
A breve online
14 giorni di prova gratuita Nessuna carta richiesta Import da Excel / CSV*
Dashboard operativa
Oggi hai tutto sotto controllo.
3 attività urgenti
Import rapido*: clienti da Excel / CSV pronti da organizzare
Workflow
Il lavoro non deve saltare tra strumenti diversi.
EDTask unisce i passaggi principali del lavoro quotidiano in un flusso più leggibile, più continuo e più facile da seguire.
Funzionalità
Un flusso operativo più pulito, dal contatto alla pratica.
Niente moduli scollegati o strumenti improvvisati: EDTask nasce per seguire davvero il lavoro quotidiano di chi gestisce clienti, appuntamenti e attività commerciali.
Agenda e richiami
Organizza appuntamenti, follow-up e richiami in modo semplice, con una visione ordinata delle attività giornaliere.
Oggi
09:30 · Richiamo cliente pratica in corso
Oggi
15:00 · Appuntamento consulenza
Domani
11:00 · Follow-up documentazione
Flusso operativo continuo
Dal primo contatto alla gestione della pratica, tutto resta nello stesso contesto senza rimbalzi tra app diverse.
Accessi e controllo
Gestisci ruoli, visibilità e attività del team in modo più ordinato, soprattutto quando il lavoro cresce e serve coordinamento.
CRM e panoramica clienti
Tieni sotto controllo clienti, aziende, stato attività e storico operativo da un’unica dashboard.
// edtask-dashboard.ts
const customers = await EDTask.crm.list();
const agenda = await EDTask.agenda.today();
const practices = await EDTask.fundings.open();
return unify(customers, agenda, practices);
const customers = await EDTask.crm.list();
const agenda = await EDTask.agenda.today();
const practices = await EDTask.fundings.open();
return unify(customers, agenda, practices);
Aziende e clienti
Anagrafiche ordinate e facilmente consultabili.
Gestione pratiche
Segui lo stato delle pratiche senza perdere passaggi.
Import clienti
Porta dentro i tuoi dati da Excel o CSV in modo rapido.
Collaborazione team
Perfetto quando inizi a lavorare con collaboratori.
Domande frequenti
Le risposte rapide ai dubbi più comuni prima di iniziare.
Per chi è pensato EDTask?
EDTask è pensato per agenti in attività finanziaria che vogliono gestire clienti,
agenda, richiami e pratiche in un unico flusso operativo. È utile sia a chi lavora da solo
sia a chi ha collaboratori e ha bisogno di maggiore coordinamento interno.
È prevista una prova gratuita?
Sì. Puoi iniziare con 14 giorni di prova gratuita per testare il gestionale,
capire se si adatta al tuo modo di lavorare e valutare il piano più adatto.
Serve la carta di credito per iniziare?
No. La prova gratuita può essere avviata senza carta, così puoi valutare EDTask
senza impegni iniziali.
Posso importare i miei dati da Excel o CSV?*
Sì. EDTask supporta l’importazione di clienti da file Excel o CSV per aiutarti
a partire più velocemente ed evitare inserimenti manuali ripetitivi.
Posso collegare Google Calendar?**
Sì. Puoi collegare Google Calendar e creare eventi direttamente da EDTask
verso il calendario associato.
Posso usarlo con collaboratori o con il mio team?
Sì. Con il piano Team puoi lavorare con collaboratori, organizzare meglio le attività condivise
e gestire ruoli, accessi e visibilità in modo più ordinato.
Quale piano scegliere tra Start, Pro e Team?
Start è adatto a chi lavora da solo e vuole un flusso semplice ma ordinato.
Pro è pensato per chi ha un’operatività più intensa e vuole più margine su dati,
importazione e strumenti. Team è dedicato ad agenzie e strutture con collaboratori,
ruoli e lavoro condiviso.
I dati del mio team restano separati da quelli di altri account?
Sì. Ogni account lavora nel proprio spazio operativo, con gestione separata dei dati
e accessi coerenti con ruoli e permessi del team.
* L’importazione da Excel / CSV è supportata, ma non tutte le strutture file e casistiche possono essere acquisite in modo completamente automatico. In presenza di colonne non standard, dati incompleti, formati eterogenei o incongruenze, potrebbe essere necessario un controllo o un mapping manuale prima dell’utilizzo operativo.
** L’integrazione Google Calendar consente attualmente la creazione degli eventi da EDTask verso Google Calendar. Al momento non è prevista la sincronizzazione inversa automatica da Google Calendar verso EDTask.
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